АКБ «Узпромстройбанк» осуществлял подготовку к эмиссии корпоративных евробондов на основе рекомендаций JP Morgan, Citigroup, Commerzbank и Raiffeisen Bank. В период 18−22 ноября прошли переговоры более чем с 60 инвесторами в Цюрихе, Франкфурте и Лондоне.

Крупные инвесторы приняли во внимание процесс трансформации банка (включая подготовку к приватизации) с участием Международной финансовой корпорации. В связи с тем, что его бизнес-модель направлена на коммерциализацию и постепенную приватизацию, банк рассматривается ими как коммерческий, а не государственный, отметили в Минфине.

Первоначальная доходность банка по облигациям была установлена на уровне 6,5 процента, а об их размещении было объявлено в 8:23 по лондонскому времени. Объем заказов к 10:00 достиг 300 миллионов долларов (полностью покрыв выпуск), а к 12:10 — 800 миллионов долларов (покрыв выпуск в 2,5 раза).

В 12:25 доходность облигаций была снижена на 0,125 процента, и новая ставка была объявлена на уровне 6,375 процента. К 13:05 объем заказов повысился до 1 миллиарда долларов, а к 14:00 — до 1,2 миллиарда долларов (с 4-кратным покрытием выпуска).

«Благодаря такому высокому спросу обеспечена достаточная рентабельность сделки, которая была закрыта в 17:00 по лондонскому времени со ставкой купона 5,75%», — отмечено в сообщении Минфина.

АКБ «Узпромстройбанк» стал первым в истории Узбекистана банком, вышедшим на международный долговой рынок. Напомним, что в феврале текущего года правительство республики разместило на Лондонской фондовой бирже два выпуска евробондов объемом 500 миллионов долларов каждый сроками обращения 5 и 10 лет.

«Узпромстройбанк» образован в 1922 году, как среднеазиатская контора советского «Промбанка», и преобразован в акционерно-коммерческий банк в 1991 году. На сегодняшний день в его  структуре более 50 филиалов и отделений, оказывающих банковские услуги клиентам во всех регионах страны.

По итогам января-сентября 2019 года активы «Узпромстройбанка» увеличились на  12,7 процента до 4,12 миллиарда долларов, капитал – на 5,5 процента до 360,4 миллиона долларов, доходы – на 47,6 процента до 262,4 миллиона долларов, чистая прибыль – в 3,1 раза до 34,7 миллиона долларов.

По его словам, в настоящий момент происходит процесс трансформации АО «Узбекнефтегаза» и до конца текущего года компания планирует полностью перейти на международные стандарты финансовой отчетности, что является одним из базовых условий для выхода на международные рынки капиталов..

На сегодняшний день АО «Убекнефтегаз», контролирует большинство предприятий по разведке, добычи, переработки и транспортировки углеводородов.  В ее структуру входят такие крупные кромпании как АО «Узнефтегаздобыча», АО «Узнефтепродукт, АО «Узтрансгаз» и другие предприятия нефтегазовой отрасли.

На 1 апреля 2019 года уставной капитал АО «Узбекнефтегаз» был сформирован в размере 14,42 триллиона сумов ($1,72 млрд) за счет размещения 14,42 миллиарда акций номинальной стоимостью 1 тысяча сумов ($0,1192). Крупнейшим акционером является Агентство по управлению госактивами, на долю которого приходится 99,99 процента акций.

По итогам первого квартала 2019 года активы АО «Узбекнефтегаз» снизились согласно национальным стандартам бухгалтерского учета на 0,8 процента до 4,68 миллиарда долларов, капитал – на 0,7 процента до 2,52 миллиарда долларов, чистая прибыль – на 83 процента до 128,2 тысячи долларов.

Чистая прибыль подконтрольных АО «Узбекнефтегаз» компаний: АО Узтрансгаз», АО «Узнефтепродукт» и АО Узнефтегаздобыча» выросла в январе-марте текущего года соответственно на 53,9 процента до 10,56 миллиона долларов, в 2,2 раза до 5,6 миллиона долларов и снизилась на 5,5 процента до 1,13 миллиона долларов.

Добыча природного газа в Узбекистане увеличилась в первом квартале 2019 года на 7,1 процента до 15,31 миллиарда куб.м., экспорт — на 75 процентов до 3,47 миллиарда куб.м., нефти – снизилась соответственно на 6,4 процента до 174,7 тысячи тонн и на 32,5 процента до 65,7 тысячи тонны

Напомним, что в феврале 2019 года Узбекистан впервые в своей истории разместил на Лондонской фондовой бирже два транша евробондов совокупной номинальной стоимостью 1 миллиард долларов. Доходность 5-летних суверенных облигаций объемом 500 миллионов долларов составила 4,75 процента годовых, 10-летних в аналогичном объеме — 5,375 процента.

В частности, 889,2 миллиона долларов планируется разместить посредством аукционных торгов на Узбекской республиканской валютной бирже на депозитных счетах коммерческих банков республики, уточнил Н. Хасанов.

По его словам, это предусмотрено постановлением главы государства «Об эффективном использовании средств, поступающих от размещения первых суверенных международных облигациях Республики Узбекистан» от 2 апреля текущего года.

Помимо этого, согласно документу, 89,9 миллиона долларов будет предоставлено в качестве ссуды государственному предприятию «Навоийский горно-металлургический комбинат» и 20 миллионов долларов в качестве долга – одному из крупнейших финансово-кредитных институтов страны – «Агробанк» с участием госкапитала.

Напомним, что 14 февраля 2019 года международный синдикат андеррайтеров во главе JP Morgan Chase & Co разместил от имени минфина Узбекистана на Лондонской фондовой бирже два транша евробондов совокупной номинальной стоимостью 1 миллиард долларов. Доходность 5-летних суверенных облигаций объемом 500 миллионов долларов составит 4,75 процента годовых, 10-летних в аналогичном объеме — 5,375 процента.

На сегодняшний день банковская система Узбекистана представлена 29 коммерческими банками, в том числе 14 – с участием госкапитала. За январь-февраль 2019 года депозиты в иностранной валюте выросли в них на 8,2 процента до 3,46 миллиарда долларов, а их удельный вес в совокупном объеме депозитной массы вырос с 38,1 до 40,4 процента.

Средневзвешенные процентные ставки по срочным депозитам в инвалюте сроком до 1 года снизились в узбекских банках второго уровня за январь-февраль 2019 год на 0,1 п.п. до 3,8 процента годовых, а их доходность – на 2,56 процента, свыше 1 года – выросли на 0,4 п.п., доходность – на 8,69 процента до 5 процента годовых.

При этом представитель минфина не уточнил, о каких именно проектах в энергетическом секторе идет речь, и не назвал точные объемы и условия их финансирования, отметив, что все детали должны быть согласованы с заинтересованными сторонами в ближайшее время.

Согласно государственной инвестиционной программе на 2019 год, в нефтегазовой отрасли республики будет завершена реализация 5 проектов совокупной стоимостью 233,5 миллиона долларов, из которых 210,4 миллиона долларов придется на текущие год.

В частности в декабре планируется завершить строительство 4 нитки установки получения пропан-бутановой смеси на ООО «Мубарекский ГПЗ» мощностью 38 тысяч тонн и стоимостью 73 миллиона долларов, а также строительство установки получения пропан-бутановой смеси на ООО «Газлинефтегаздобыча мощностью 80 тысяч тонн и стоимостью 50 миллионов долларов.

Помимо этого в октябре на ООО «Мубарекский ГПЗ» планируется завершить модернизацию 3 действующих установок получения пропан-бутановой смеси стоимостью 16,5 миллиона долларов, в декабре – 3 действующих установок получения пропан-бутановой смеси на ООО «Шуртаннефтегаз» стоимостью 49 миллионов долларов.

До конца ноября 2019 года АО «Узбекнефтегаз» приобретет 96 единиц высокотехнологического оборудования для проведения геологоразведочных работ стоимостью 45 миллионов долларов.

Напомним, что 14 февраля 2019 года Узбекистан впервые в своей истории разместил два транша евробондов совокупной номинальной стоимостью 1 миллиард долларов. Доходность 5-летних суверенных облигаций объемом 500 миллионов долларов составит 4,75 процента годовых, 10-летних в аналогичном объеме — 5,375 процента.

По его словам, полученные рейтинги находятся на одном уровне с присвоенным Fitch Ratings 20 декабря 2018 года Узбекистану долгосрочным рейтингом дефолта эмитента в иностранной валюте на уровне «BB-» со «Стабильным» прогнозом. Это является важным показателем, так как рейтинги еврооблигаций довольно чувствительны к изменениям долгосрочного суверенного рейтинга дефолта.

Ранее сообщалось, что международный синдикат андеррайтеров, возглавляемый JP Morgan Chase & Co, разместил 14 февраля 2019 года на Лондонской фондовой бирже два транша евробондов Узбекистана совокупной номинальной стоимостью 1 миллиард долларов.

Доходность 5-летних суверенных облигаций объемом 500 миллионов долларов составит 4,75 процента годовых, 10-летних в аналогичном объеме — 5,375 процента. Сроки погашения суверенных долговых облигаций Узбекистана установлены соответственно на февраль 2024 и 2029 годов.

Спрос инвесторов превысил объем размещения почти в четыре раза и составил накануне закрытия книги 3,8 миллиарда долларов от примерно 150 институциональных инвесторов. Это позволило снизить ориентиры по доходности в ходе сбора заявок с 5,625−5,75 процента и 6 процентов годовых до 4,75 процента и 5,375 процента годовых соответственно.

Основными покупателями евробондов стали управляющие фондов — 75 и 78 процентов, страховые компании и пенсионные фонды выкупили 20 и 16 процентов облигаций, в то время как банки и частные банки — 5 и 6 процентов.

Напомним, что совокупный внешний долг Узбекистана увеличился за январь-сентябрь 2018 года на 4,2 процента до 16,44 миллиарда долларов, в том числе государственный внешний дол – вырос на 14,9 процента до 8,73 миллиарда долларов, частный – снизился на 5,7 процента до 7,71 миллиарда долларов.

По итогам встреч, исходя из текущих условий и тенденций на международных финансовых рынках, будут определены объем  выпуска облигаций, который первоначально планируется осуществить в пределах 500 миллионов долларов, сроки обращения – 5 или 10 лет, способ размещения –.«Firm commitment» или «Best efforts».

Синдикат андеррайтеров, в который вошли германский Deutsche Bank, американский Citibank и российский «Газпромбанк», возглавит один из крупнейших финансово-кредитных конгломератов в мире – американский JP Morgan Chase & Co.

Напомним, что в декабре 2018 года Fitch Ratings и Standard & Poor’s, входящие наряду с Moody’s в «большую тройку» международных рейтинговых агентств, присвоили Узбекистану долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной и национальной валютах на уровне «BB-», прогноз по рейтингу — «стабильный».

Синдикат андеррайтеров, в который вошли германский Deutsche Bank, американский Citibank и российский «Газпромбанк», возглавит один из крупнейших финансово-кредитных конгломератов в мире – американский JP Morgan Chase & Co.