АКБ «Узпромстройбанк» осуществлял подготовку к эмиссии корпоративных евробондов на основе рекомендаций JP Morgan, Citigroup, Commerzbank и Raiffeisen Bank. В период 18−22 ноября прошли переговоры более чем с 60 инвесторами в Цюрихе, Франкфурте и Лондоне.

Крупные инвесторы приняли во внимание процесс трансформации банка (включая подготовку к приватизации) с участием Международной финансовой корпорации. В связи с тем, что его бизнес-модель направлена на коммерциализацию и постепенную приватизацию, банк рассматривается ими как коммерческий, а не государственный, отметили в Минфине.

Первоначальная доходность банка по облигациям была установлена на уровне 6,5 процента, а об их размещении было объявлено в 8:23 по лондонскому времени. Объем заказов к 10:00 достиг 300 миллионов долларов (полностью покрыв выпуск), а к 12:10 — 800 миллионов долларов (покрыв выпуск в 2,5 раза).

В 12:25 доходность облигаций была снижена на 0,125 процента, и новая ставка была объявлена на уровне 6,375 процента. К 13:05 объем заказов повысился до 1 миллиарда долларов, а к 14:00 — до 1,2 миллиарда долларов (с 4-кратным покрытием выпуска).

«Благодаря такому высокому спросу обеспечена достаточная рентабельность сделки, которая была закрыта в 17:00 по лондонскому времени со ставкой купона 5,75%», — отмечено в сообщении Минфина.

АКБ «Узпромстройбанк» стал первым в истории Узбекистана банком, вышедшим на международный долговой рынок. Напомним, что в феврале текущего года правительство республики разместило на Лондонской фондовой бирже два выпуска евробондов объемом 500 миллионов долларов каждый сроками обращения 5 и 10 лет.

«Узпромстройбанк» образован в 1922 году, как среднеазиатская контора советского «Промбанка», и преобразован в акционерно-коммерческий банк в 1991 году. На сегодняшний день в его  структуре более 50 филиалов и отделений, оказывающих банковские услуги клиентам во всех регионах страны.

По итогам января-сентября 2019 года активы «Узпромстройбанка» увеличились на  12,7 процента до 4,12 миллиарда долларов, капитал – на 5,5 процента до 360,4 миллиона долларов, доходы – на 47,6 процента до 262,4 миллиона долларов, чистая прибыль – в 3,1 раза до 34,7 миллиона долларов.

Данный уровень отражает стабильность основных показателей «Узпромстробанка», высокую степень его кредитного потенциала, демонстрирует его надежность для клиентов, партнеров и инвесторов, отметил представитель банка.

По его словам, при определении рейтинга банка Fitch Ratings глубоко изучил и проанализировал его годовую финансовую деятельность, в частности потенциал банка в сфере кредитования, в которой «Узпромстройбанк» ведет масштабную деятельность.

«Узпромстройбанк» образован в 1922 году, как среднеазиатская контора «Промбанка», и преобразован в акционерно-коммерческий банк в 1991 году. На сегодняшний день в его  структуре более 50 филиалов и отделений, оказывающих банковские услуги клиентам во всех регионах страны.

Активы «Узпромстройбанка» увеличились за девять месяцев 2018 года на 19,2 процента до 28,66 триллиона сумов, капитал – на 1,65 процента до 2,28 триллиона сумов, чистая прибыль – на 14,3 процента по сравнению с аналогичным периодом 2017 года до 91,3 миллиарда сумов.

Напомним, что в декабре 2018 года Fitch Ratings, входящее наряду с Standard & Poor’s и Moody’s  в «большую тройку» международных рейтинговых агентств, впервые присвоило Узбекистану долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной и национальной валютах на уровне «BB-», прогноз по рейтингу — стабильный.