АКБ «Узпромстройбанк», третий по величине активов и объему капитала банк Узбекистана, 25 ноября 2019 года разместил на Лондонской фондовой бирже евробонды совокупной номинальной стоимостью 300 миллионов долларов и сроком обращения 5 лет, сообщила пресс-служба министерства финансов Узбекистана.
АКБ «Узпромстройбанк» осуществлял подготовку к эмиссии корпоративных евробондов на основе рекомендаций JP Morgan, Citigroup, Commerzbank и Raiffeisen Bank. В период 18−22 ноября прошли переговоры более чем с 60 инвесторами в Цюрихе, Франкфурте и Лондоне.
Крупные инвесторы приняли во внимание процесс трансформации банка (включая подготовку к приватизации) с участием Международной финансовой корпорации. В связи с тем, что его бизнес-модель направлена на коммерциализацию и постепенную приватизацию, банк рассматривается ими как коммерческий, а не государственный, отметили в Минфине.
Первоначальная доходность банка по облигациям была установлена на уровне 6,5 процента, а об их размещении было объявлено в 8:23 по лондонскому времени. Объем заказов к 10:00 достиг 300 миллионов долларов (полностью покрыв выпуск), а к 12:10 — 800 миллионов долларов (покрыв выпуск в 2,5 раза).
В 12:25 доходность облигаций была снижена на 0,125 процента, и новая ставка была объявлена на уровне 6,375 процента. К 13:05 объем заказов повысился до 1 миллиарда долларов, а к 14:00 — до 1,2 миллиарда долларов (с 4-кратным покрытием выпуска).
«Благодаря такому высокому спросу обеспечена достаточная рентабельность сделки, которая была закрыта в 17:00 по лондонскому времени со ставкой купона 5,75%», — отмечено в сообщении Минфина.
АКБ «Узпромстройбанк» стал первым в истории Узбекистана банком, вышедшим на международный долговой рынок. Напомним, что в феврале текущего года правительство республики разместило на Лондонской фондовой бирже два выпуска евробондов объемом 500 миллионов долларов каждый сроками обращения 5 и 10 лет.
«Узпромстройбанк» образован в 1922 году, как среднеазиатская контора советского «Промбанка», и преобразован в акционерно-коммерческий банк в 1991 году. На сегодняшний день в его структуре более 50 филиалов и отделений, оказывающих банковские услуги клиентам во всех регионах страны.
По итогам января-сентября 2019 года активы «Узпромстройбанка» увеличились на 12,7 процента до 4,12 миллиарда долларов, капитал – на 5,5 процента до 360,4 миллиона долларов, доходы – на 47,6 процента до 262,4 миллиона долларов, чистая прибыль – в 3,1 раза до 34,7 миллиона долларов.
Полный контент доступен только для пользователей
Если вы у нас впервые, ознакомьтесь с тарифами.
Если вы уже приобрели подписку или планируете, то Зарегистрироваться/Присоединиться
