Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило размещенным на Лондонской фондовой бирже евробондам Узбекистана рейтинг «BB-», сообщил dividends начальник управления рынка государственных ценных бумаг минфина республики Нодирбек Хусанов.
По его словам, полученные рейтинги находятся на одном уровне с присвоенным Fitch Ratings 20 декабря 2018 года Узбекистану долгосрочным рейтингом дефолта эмитента в иностранной валюте на уровне «BB-» со «Стабильным» прогнозом. Это является важным показателем, так как рейтинги еврооблигаций довольно чувствительны к изменениям долгосрочного суверенного рейтинга дефолта.
Ранее сообщалось, что международный синдикат андеррайтеров, возглавляемый JP Morgan Chase & Co, разместил 14 февраля 2019 года на Лондонской фондовой бирже два транша евробондов Узбекистана совокупной номинальной стоимостью 1 миллиард долларов.
Доходность 5-летних суверенных облигаций объемом 500 миллионов долларов составит 4,75 процента годовых, 10-летних в аналогичном объеме — 5,375 процента. Сроки погашения суверенных долговых облигаций Узбекистана установлены соответственно на февраль 2024 и 2029 годов.
Спрос инвесторов превысил объем размещения почти в четыре раза и составил накануне закрытия книги 3,8 миллиарда долларов от примерно 150 институциональных инвесторов. Это позволило снизить ориентиры по доходности в ходе сбора заявок с 5,625−5,75 процента и 6 процентов годовых до 4,75 процента и 5,375 процента годовых соответственно.
Основными покупателями евробондов стали управляющие фондов — 75 и 78 процентов, страховые компании и пенсионные фонды выкупили 20 и 16 процентов облигаций, в то время как банки и частные банки — 5 и 6 процентов.
Напомним, что совокупный внешний долг Узбекистана увеличился за январь-сентябрь 2018 года на 4,2 процента до 16,44 миллиарда долларов, в том числе государственный внешний дол – вырос на 14,9 процента до 8,73 миллиарда долларов, частный – снизился на 5,7 процента до 7,71 миллиарда долларов.
Полный контент доступен только для пользователей
Если вы у нас впервые, ознакомьтесь с тарифами.
Если вы уже приобрели подписку или планируете, то Зарегистрироваться/Присоединиться
