На торгах Лондонской фондовой бирже котировки пятилетних узбекских евробондов выросли с 100,333 процента от номинала на 19 апреля до 101,723 процента на 21 мая, десятилетних – с 100,16 до 102,025 процента, сообщили dividends в министерстве финансов Узбекистана.
При росте котировок суверенных государственных облигаций Узбекистана за указанный период соответственно снизилась и их доходность, отметили в минфине. В частности, процентная маржа пятилетних евробондов упала с 4,67 до 4,343 процента годовых, десятилетних – с 5,353 процента до 5,107 процента.
Напомним, что 14 февраля 2019 года Узбекистан впервые в своей истории разместил на Лондонской фондовой бирже два транша евробондов совокупной номинальной стоимостью 1 миллиард долларов. Доходность 5-летних суверенных облигаций объемом 500 миллионов долларов составила 4,75 процента годовых, 10-летних в аналогичном объеме — 5,375 процента.
Спрос инвесторов превысил объем размещения почти в четыре раза и составил накануне закрытия книги 3,8 миллиарда долларов от примерно 150 институциональных инвесторов. Это позволило снизить ориентиры по доходности в ходе сбора заявок с 5,625−5,75 процента и 6 процентов годовых до 4,75 процента и 5,375 процента годовых соответственно.
Основными покупателями евробондов стали управляющие фондов — 75 и 78 процентов, страховые компании и пенсионные фонды выкупили 20 и 16 процентов облигаций, в то время как банки и частные банки — 5 и 6 процентов.
В начале апреля стало известно, что Минфин направит 88,9 процента валютных средств, вырученных от размещения евробондов в банковский сектор. В частности, 889,2 миллиона долларов планируется разместить посредством аукционных торгов на Узбекской республиканской валютной бирже на депозитных счетах коммерческих банков республики.
Ранее сообщалось, что совокупный внешний долг Узбекистана увеличился за январь-декабрь 2018 года на 9,56 процента и достиг 17,3 миллиарда долларов против роста на 7,95 процента за 2017 год.
В частности государственный внешний долг вырос с начала года на 32,7 процента (+ 17,4% в 2017 году) до 10,1 миллиарда долларов, а его доля в общей структуре внешнего долга республики возросла с 48,1 до 58,3 процента.
Частный внешний долг, напротив, снизился за отчетный период на 11,9 процента (+0,46%) до 7,2 миллиарда долларов, в том числе материнский компаний – на 47,3 процента (-5,24%) до 687,8 миллиона долларов.
Полный контент доступен только для пользователей
Если вы у нас впервые, ознакомьтесь с тарифами.
Если вы уже приобрели подписку или планируете, то Зарегистрироваться/Присоединиться
